Roberto Vespe

Berufserfahrung von Roberto Vespe

• Bis heute 5 Jahre und 2 Monate, seit Mai 2019

  Spezialist Finanz- und Pensionsplanungen

  Zurich, Generalagentur Toni Laurino

• 5 Jahre und 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2018

  Marktverantwortlicher Vorsorge & Finanz

  Helvetia Versicherungen AG

  Beratungen in den Bereichen Steuern, Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen. Erarbeitung von Finanz- und Steuerkonzepten für Privatpersonen mit Spezialisierung auf Pensionsplanungen.

• 2009 - 2013

  Finanzplaner mit eidg. FA

  Conseillers Suisse I.G. SA

  Beratungen in den Bereichen Steuern, Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen. Erarbeitung von Finanz- und Steuerkonzepten für Privatpersonen mit Spezialisierung auf KMU-Inhaber.

• 2007 - 2009

  Senior Privatkundenberater

  PostFinance AG

  Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlage-, Vorsorge- und Hypothekargeschäft

• 2004 - 2007

  Vorsorgeberater Einzel- und Kollektivleben

  Swiss Life AG

  Beratung und Betreuung in Bereich Vorsorge Privat- und Firmenkunden